Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего размещения облигаций «Газпром нефти» объемом 34 млрд руб.

31 октября 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-07R со сроком обращения 4 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 135 б.п., а индикативный объем выпуска – 20 млрд руб. По итогам сбора заявок эмитент снизил ориентир спреда до 130 б.п., а также увеличил объем выпуска до 34 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг как институциональных, так и розничных инвесторов.

«Выпуск «Газпром нефти» вызвал повышенный интерес среди инвесторов за счет плавающей ставки купона и исключительного кредитного качества эмитента. Это позволило зафиксировать крупнейший в истории компании объем размещения облигаций 34 млрд руб.», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение облигаций на Московской Бирже состояится 7 ноября 2023 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором трех выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 62 млрд руб.

Новости соседних регионов по теме:

Совокупная сумма требований — почти 212 млн рублей. Конкурсный управляющий ООО «Дядя Дёнер» Аркадий Зырянов сообщил,
13:11 04.11.2023 InfoPro54.Ru - Новосибирск
 
По теме
Кировским районным судом города Иркутска рассмотрено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в отношении номинального директора Общества с ограниченной ответственностью.
Иркутская область, НИА-Байкал – 21 февраля депутаты регионального парламента в первом чтении рассмотрели законопроект о предоставлении социальной выплаты лицам из числа детей-сирот для приобретения жилых помещений.
Коллектив скорой помощи Тайшетского района поздравляет коллег с праздником - ИА Тайшет24 Поделиться: 21 февраля отмечается День фельдшера в России. Эти незаменимые специалисты работают в машинах скорой помощи, в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в сельской местности, в поликлиниках, аэропортах,
ИА Тайшет24
Акция «Поздравь защитника» - Министерство социального развития Для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, люди пишут письма – поздравления ко Дню защитника Отечества!
Министерство социального развития